Старший брат Иван, победив Кащея, Горыныча и прочую нечисть, отказался от царской дочери и наград, чтобы вернуться домой и жениться на Марье, с которой давно уже уговорился. Царь дико обиделся, младший брат теперь был назначен специальным богатырем. А обиженный царем заморский принц объявил войну, прикатив неуязвимое страшилище. Битва началась нешуточная. И пришлось Ивану снова вступить в бой...