До войны Василий Говорухин работал на конном заводе. Он вырастил и воспитал хорошего коня Буяна. Но жестокий тренер Вадим Белецкий сомневается в способностях коня. Началась война. Выясняется, что этот тренер является немецким шпионом и диверсантом. Конный завод оказывается на территории, оккупированной немцами. Работники организуют партизанский отряд в тылу у немцев.
Василий Говорухин со своим конем показывают свое мужество и отвагу. Василий разоблачает вражеского шпиона и спасает лошадей конного завода от вывоза их в Германию, хотя немцы взяли в заложники женщин и детей.
